NORWALK, Conn.- Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) anunció la finalización de la adquisición de Lexmark International, Inc., propiedad de Ninestar Corporation, PAG Asia Capital y Shanghai Shouda Investment Centre. La transacción, valorada en 1.500 millones de dólares —incluyendo deuda neta y pasivos asumidos—, representa un paso estratégico clave en la transformación de Xerox, consolidando su liderazgo en soluciones de impresión para un entorno laboral híbrido.
«Desde hace tiempo admiramos la sólida reputación de Lexmark en impresión y servicios gestionados. Su presencia global y su base de clientes han sido fundamentales para construir una colaboración duradera. Hoy, llevamos ese vínculo al siguiente nivel», comentó Steve Bandrowczak, director ejecutivo de Xerox. “Esta unión nos permitirá ampliar nuestra oferta y reforzar nuestra estrategia de crecimiento rentable a largo plazo”.
Por su parte, Allen Waugerman, presidente y CEO saliente de Lexmark, expresó: «Este es un momento crucial para ambas empresas. Liderar Lexmark ha sido una experiencia increíble y tengo grandes expectativas sobre lo que viene en esta nueva etapa».
Bandrowczak continuará como CEO de Xerox, liderando un equipo ejecutivo unificado que combinará talento de ambas compañías, con el objetivo de potenciar la innovación, la expansión de mercado y la oferta de servicios integrales.
La empresa fusionada brindará servicio a más de 200.000 clientes en más de 170 países, operando 125 plantas de fabricación y distribución en 16 países.
«Con esta adquisición, Xerox se posiciona entre las cinco principales compañías en todos los segmentos clave de impresión, además de consolidarse como líder en servicios gestionados. Esto amplía nuestra presencia en mercados de alto crecimiento, fortalece nuestra capacidad de fabricación y mejora nuestro alcance global», añadió Bandrowczak. «Esta transacción no solo optimiza nuestra combinación de ingresos, sino que también impulsa la eficiencia operativa y la generación de valor a largo plazo».
Detalle de la transacción
La compra se financió mediante una combinación de efectivo y financiamiento por deuda. Xerox estima que la adquisición incrementará las ganancias ajustadas por acción (GPA) y el flujo de caja libre desde 2025. Se proyecta, además, una reducción del apalancamiento financiero en la deuda bruta proforma. También se prevé alcanzar sinergias de costos por aproximadamente 240 millones de dólares, lo que podría traducirse en un aumento superior a 1 dólar por acción en las GPA ajustadas al término del segundo año posterior al cierre.
Asesores
Jefferies LLC y Citi actuaron como asesores financieros de Xerox, mientras que Ropes & Gray LLP y Willkie Farr & Gallagher LLP fueron sus asesores legales. Morgan Stanley & Co. LLC asesoró a Lexmark, junto con Strait Capital Management como asesor financiero de Ninestar. Dechert LLP brindó asesoría legal a Lexmark, Ninestar, PAG Asia Capital y Shanghai Shouda Investment Centre, mientras que King & Wood Mallesons representó legalmente a Ninestar ante la República Popular China.